Lusmore vive in un piccolo villaggio in Irlanda. Ha una grossa gobba sulla schiena e la gente ride di lui e dice cose cattive. Lusmore è triste. Una sera torna a casa dopo essere stato al mercato quando sente le fate cantare. Cosa succede quando Lusmore si unisce a loro? E come fanno le fate a cambiare la vita di Lusmore per sempre?
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